西哈诺（杰拉尔?德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮?波诺什 Anne Brochet 饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽…

法兰克与塞吉是一对艳福匪浅的警探。为了打击情色业的洗钱歪风，接受上级指派卧底，在巴黎皮加勒区经营情色商家。两人不但坐拥圈内最火辣的女郎，顺利成为同行眼中钉；为了引诱敌营大鱼入瓮，更一头栽进A片产业，意外开启人生的第二春！…

故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛 饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演…